1、根據客戶的需求和風險承受能力，提供專業的理財建議和投資方案。
2、分析市場趨勢，跟蹤投資組合表現，及時調整投資策略。
3、為客戶提供全面的財務規劃服務，包括資產配置、退休規劃、稅務策劃等。
4、維護良好的客戶關係，定期與客戶溝通，了解客戶需求變化，提供持續的理財服務。
5、參與公司組織的理財活動和培訓，不斷提升自身的專業水平。
要求：
1、本科及以上學歷，金融、經濟、會計、財務管理等相關專業優先。
2、至少1年以上理財策劃或相關領域的工作經驗。
3、具備良好的溝通能力和客户服务意识，能够有效地与客户建立信任关系。
4、具备较强的数据分析能力和市场洞察力，能够独立完成理財方案的设计和实施。
5、良好的普通話和粵語表達能力，英語溝通技能。