財務策劃顧問

工作性質:

· 為客戶提供完善並專業的資產理財配置管理、產品銷售（包括儲蓄、退休、全球基金投資及人壽保險等）、有關咨詢及售後服務

· 了解客戶需求，提供個人化的財務方案

· 協助客戶實踐財富規劃，包括風險管理、資產傳承等

· 提供專業意見，到位服務，建立個人品牌，達至擴展網絡領域

· 建立及管理財富管理團隊

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