資深財務策劃師

工作職責：

• 主動接觸及拓展潛在客戶，開發新客戶
• 根據客戶需求和風險承受能力，提供專業的理財建議和投資方案
• 幫助客戶完成保險申請和理賠流程，確保客戶權益
• 分析市場趨勢，跟蹤投資組合表現，幫助客戶即時調整投資方案
• 維護良好的客戶關係，定期聯絡客戶並了解需求變化，提供持續的財務規劃服務

任職要求：

• 過去5年中，連續2年的年收入達到50萬港幣或以上
• 過去5年從事銀行或證券行業優先
• 有3年或以上銷售/客戶服務顧問經驗優先
• 本科及以上學歷，金融、財務管理等相關專業優先
• 良好的粵語和普通話表達能力，流利英文加分
• 具備較強的客戶服務意識，能迅速與客戶建立信任關係
• 主動積極，自我驅動的工作態度
• 歡迎IANG、高才、優才簽證持有人加入

福利：

• 具競爭力的獎金制度
• 提供固定津貼
• 完善培訓計劃及職業發展機會
• 協助打造個人I.P.定位