職位描述
協助資深理財顧問進行客戶資產管理，提供理財建議與服務。
學習並掌握各類金融產品與市場動態，為客戶提供量身訂做的理財方案。
工作職責
協助進行客戶需求分析，了解客戶的財務狀況與目標。
參與制定理財計劃，協助客戶進行投資組合配置。
跟進客戶的投資表現，定期提供報告與建議。
參加內部培訓，持續增強專業知識與技能。
教育背景
大學本科或以上學歷，金融、經濟、商業或相關領域優先。
工作經驗
無需相關工作經驗，對金融業有興趣的應屆畢業生亦可申請。
技能要求
溝通能力：良好的口頭與書面表達能力，能夠有效地與客戶互動。
分析能力：具備基本的數據分析能力，了解市場趨勢。
學習能力：願意學習並適應快速變化的金融環境。
個人特質
主動性：具備自我驅動的能力，熱衷於業務發展。
團隊合作：能在團隊環境中有效合作，支持資深顧問的工作。
薪資範圍
依據公司政策及個人能力而定
福利待遇
年終獎金：依公司績效發放年終獎金。
健康保險：提供醫療及健康保險計劃。
專業培訓：提供內部及外部的專業培訓機會，支持職業發展。
Email：[email protected]