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分析客戶的財務狀況，了解其財務需求和目標；
制定個性化的財務計劃，包括投資、保險、退休規劃等；
向客戶提供專業的財務建議，幫助其做出明智的財務決策；
維護和拓展客戶關系，定期跟進客戶，了解其最新需求；
監控和評估客戶的財務計劃，提出調整建議。
五科及格或大學；流利廣東話及基本普通話、英文；基本電腦操作
HR Email: [email protected]
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