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客戶關係管理：建立並維護高淨值客戶關係，理解其財務需求。
投資組合管理：制定和調整投資策略，監控投資組合表現。
財務規劃：提供退休、稅務和遺產規劃服務，協助客戶制定財務計劃。
業務發展：尋找新客戶和商機，擴展業務範圍。
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